故事发生在抗战时期的上海。中共特工“杜鹃”中村功（陈宝国 饰）在好友掩护下，从“佐尔格”谍案中脱身，出任上海特别行动处主任。负责与他单线联系的老郭被“白鸽”出卖，最终在牢中自杀。特务组织机关长影佐祯昭

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迈阿密狡猾的商人卡特（科尔?豪瑟 Cole Hauser 饰）利用自己的贸易公司做幌子，暗中进行着国际洗钱活动。虽然FBI对他监视已久，但是卡特平日十分小心谨慎，几乎与世隔绝，所以一直没找到他的犯罪证

天下围棋高手汇聚扬州，争夺“天下第一大国手”之美誉。范西屏应邀参加。施襄夏前来助战。路上，施襄夏听说窦明政因揭发江苏粮库亏空案，遭人暗算，危在旦夕。他拜见窦明政，了解详情，亲眼见他被抓进大牢。乾隆也到